"Die großen Themen, die es in der Berichtssaison zu beobachten gilt, sind, wie Unternehmen KI einsetzen und davon profitieren", sagte Clark Bellin von Bellwether Wealth. Zudem sei wichtig, ob sie ihre Preissetzungsmacht beibehalten oder erhöhen und wie sie mit den gestiegenen Kreditkosten umgehen könnten. Die Berichtssaison beginnt am Dienstag. Traditionell starten die großen US-Banken, darunter Wells Fargo(WFC.N), Goldman Sachs(GS.N), Citigroup(C.N) und JPMorgan(JPM.N). Laut Daten von LSEG IBES wird für den S&P 500 im dritten Quartal ein Gewinnsprung von 30,6 Prozent erwartet.

"Diese Gewinnresilienz erklärt zum Teil, warum sich die Aktien so stark gehalten haben", sagte Bret Kenwell, US-Investmentanalyst bei eToro. Das starke Wachstum habe es Anlegern ermöglicht, über höhere Renditen, Zinssätze und Inflation hinwegzusehen. "Ein weiteres starkes Quartal könnte die optimistische Stimmung bis zum Jahresende aufrechterhalten, während eine Enttäuschung einen breiteren Rückgang auslösen könnte."

ÖLPREISE KLETTERN TROTZ DEALS

Am Rohölmarkt kletterten die Ölpreise in der Spitze um 2,4 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch. Nordsee-Rohöl Brent(LCOc1) und US-Leichtöl WTI(CLc1) verteuerten sich auf bis zu 107,25 und 94,06 Dollar je Fass. Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben ihre Angriffe auf Saudi-Arabien ausgeweitet. Analysten von Goldman Sachs hoben daher ihre Prognose für den Brent-Preis für Dezember von 85 auf 90 Dollar pro Fass an.

Die Angriffe auf Saudi-Arabien überschatteten auch die Aussicht auf russische Diesellieferungen in die USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, mit Moskau ein Abkommen über die Lieferung von Dieselkraftstoff geschlossen zu haben. Details dazu waren aber noch unklar. Die Ölpreis-Rally wurde zudem dadurch begrenzt, dass Trump erklärt hatte, die Ukraine und Russland hätten sich darauf geeinigt, die Angriffe auf die Energieanlagen des jeweils anderen einzustellen.

MICROSOFT UND SALESFORCE GEFRAGT

Bei den Einzelwerten trieb der geplante groß angelegte Einsatz eigener KI-Chips den Marktwert von Microsoft(MSFT.O) erstmals seit rund einem Jahr wieder über die Marke von vier Billionen Dollar, nachdem der US-Softwarekonzern die nächste Generation seines eigenen KI-Chips mit dem Namen Maia 300 angekündigt hatte. Dieser soll bei KI-Anwendungen rund 40 Prozent effizienter sein als führende Konkurrenzsysteme, teilte der Konzern mit, ohne die zum Vergleich herangezogenen Systeme zu nennen. Im nächsten Jahr plane Microsoft möglicherweise mehr als eine Million davon einzusetzen, um interne KI-Dienste zu unterstützen und Kosten zu sparen.

Die Aktien des Rechenzentrums-Betreibers IREN(IREN.O) legten zunächst um vier Prozent zu, nachdem das Nachrichtenportal "The Information" über einen Cloud-Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic berichtet hatte; sie gaben ihre Gewinne aber wieder ab. Die Titel von Salesforce(CRM.N) stiegen zeitweise um fünf Prozent, nachdem die Analysten von BofA Global Research ihre Einstufung auf "Buy" von zuvor "Underperform" gleich um zwei Stufen angehoben hatten.

Dagegen gaben die Aktien von IonQ(IONQ.N) um neun Prozent nach, nachdem der Quantencomputer-Spezialist im Rahmen einer Aktientransaktion eine bis zu 1,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Cybersicherheitsfirma Elisity angekündigt hatte.

Lange Gesichter gab es auch bei Anlegern von Chipotle(CMG.N), nachdem Starbucks(SBUX.O) erklärt hatte, die Restaurantkette nicht kaufen zu wollen. "Wir wollen Klarheit schaffen: Wir kaufen Chipotle nicht", sagte ein Starbucks-Sprecher am Montag und reagierte damit auf einen Bericht der "Financial Times" von vergangener Woche, wonach Starbucks seit Monaten mit Beratern an Plänen für eine Übernahme der für ihre "Burrito"-Teigfladen bekannten Kette arbeite. Es wäre die größte Gastronomie-Fusion der Wirtschaftsgeschichte geworden. Zusammen kämen Starbucks und Chipotle auf Umsätze von rund 50 Milliarden Dollar im Jahr. Chipotle-Aktien verloren 4,5 Prozent, dagegen zogen die Anteilsscheine von Starbucks um 1,5 Prozent an.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)

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