Die Investitionen erfolgen in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben nach einer fundamental orientierten Bottom-up-Analyse mit Makro-Overlay. Ein Makro-Overlay wird auch auf Gesamtportfolioebene etabliert, um das Risiko für Anleger zu reduzieren und gleichzeitig das Renditepotenzial zu erhalten. Regionale Beschränkungen bei der Auswahl nachhaltiger Value-Aktien bestehen grundsätzlich nicht. Der Fonds dient dem langfristigen Erhalt und Wachstum des Vermögens seiner Anleger.