Die Fondsinvestitionen basieren auf einer fundamentalen Bottom-up-Analyse und erfolgen überwiegend in eigentümergeführten Aktien mit hoher Sicherheitsmarge. Der Fokus liegt auf globalen Small-Cap-Aktien mit regionalem Fokus im deutschsprachigen Raum. Ziel des Fonds ist es, das Vermögen seiner Anleger langfristig zu erhalten und zu vermehren. Investitionen in Fonds sind nicht zulässig. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Investitionen in Investmentfonds sind nicht zulässig. Mindestens 51 % des Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt in Aktienanlagen investiert.