Der Fonds ist ein ausgewogener Mischfonds unabhängig von Benchmark-Anforderungen. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel, Verluste möglichst zu vermeiden. Die differenzierte Gewichtung der Anlageklassen Anleihen sowie Dividenden- und Substanzwerte zielt auf regelmäßige Zinserträge und eine möglichst nachhaltig positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität ab. Darüber hinaus sind mindestens 50 % des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen investiert. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 % und ist auf maximal 50 % begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktsituation abgesichert.