Das Anlageziel besteht darin, das Kapital langfristig zu erhalten und durch Investitionen hauptsächlich in Obligationen weltweit eine angemessene Rendite in CHF zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Die Aktienquote beträgt zwischen 10% und 35%. Bis zu 50% der Investitionen können indirekt (über Zielfonds) getätigt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt gemäss den im Prospekt aufgeführten Anforderungen.