Das Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile langfristig durch Wachstum des Werts seiner Anlagen zu steigern. Das Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien kleinerer Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Es investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten gegründet wurden oder dort den Großteil ihres Geschäfts betreiben und die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung haben, die gleich oder kleiner ist als die der Unternehmen im Russell 2500 Index.