Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst attraktiven Wertsteigerung. Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Anleger. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Erhalt des Vermögens angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie liegt der Schwerpunkt auf dem Kauf kostengünstiger Indexfonds bzw. indexbasierter Fonds (ETFs).