Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 67 % des Vermögens in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, wobei der Schwerpunkt auf dem „Value“-Anlagestil liegt. Mindestens 51 % des Vermögens werden in Unternehmen investiert, die positive ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und gute Unternehmensführungspraktiken befolgen; dies wird anhand der proprietären ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters und/oder mithilfe von Daten Dritter ermittelt.