Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Anlage in Aktien und vor allem in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen und Unternehmen mit einem Management-Buy-In bevorzugt. Es soll in unterbewertete Aktien investiert werden, die aus einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Zudem müssen die Investments ein nachhaltiges Geschäftsmodell und einen klar erkennbaren Wettbewerbsvorteil aufweisen.