Das Ziel besteht darin, den Wert seiner Aktien langfristig durch Wertsteigerung seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner kapitalisierter Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung aufweisen, die gleich oder kleiner ist als die der Unternehmen im Russell 2500 Index.